O que mudou em cada versão

Novidades

• O nome e o WhatsApp do contato chegam prontos na agenda do UM Planner. Eles já aparecem no Retorno por WhatsApp da reunião, com o botão “Abrir” na frente do número, que abre a conversa direto no WhatsApp.
• A reunião continua chegando marcada como online ou presencial, com o endereço ou o link do 1-a-1.
• Um 1-a-1 que já estava na agenda ganha o nome e o WhatsApp da próxima vez que você salvar o contato. Se você apagou a tarefa no UM Planner, ela não volta por causa disso.
• Mudar o WhatsApp de um contato com 1-a-1 marcado agora também atualiza a tarefa na agenda.
• Precisa do UM Planner na versão 160 ou mais nova.
• A janela Minha agenda mostra o caminho certo da chave no UM Planner: Configurações → IA e integrações → Integrações.

Novidades

• A tarefa no UM Planner traz o link da ficha do contato. Logo no começo das anotações aparece “Abrir no CRM:” com o link direto (…/#contato/…). Um clique na agenda abre a ficha no CRM.
• Vale para os 1-a-1 enviados a partir desta versão. Uma tarefa que já estava na agenda ganha o link quando a data, o horário ou o local do 1-a-1 mudarem, desde que você não tenha editado as anotações dela no UM Planner.

Novidades

• Cada janela tem o seu próprio link. Ao abrir a ficha de um contato, o endereço do navegador muda (por exemplo, …/#contato/…). Guarde nos favoritos, mande para você mesmo ou abra noutra aba: o CRM vai direto para a ficha.
• Botão 🔗 Link na ficha do contato, que copia o link direto dela.
• Também têm link próprio: Editar tudo, Novo contato, Meus 1-a-1, Minha agenda, Mensagem padrão e Importar contatos.
• Abriu o link sem estar logado? Depois de entrar, a janela abre sozinha.

Novidades

• O 1-a-1 marcado vai sozinho para a sua agenda do UM Planner. Ao salvar um contato como “1-a-1 marcado” com data, ele vira uma tarefa de reunião lá, com data, horário, formato, endereço ou link, e os contatos da pessoa (telefone, WhatsApp, grupo, perfil BNI e observações).
• Se a data, o horário ou o local mudarem, a mesma tarefa é atualizada, sem duplicar.
• Campo de horário ao lado da data do 1-a-1.
• Nova opção no menu: Minha agenda (UM Planner), onde você cola a chave gerada no UM Planner (Configurações → Avançado → Integrações). A chave fica na sua conta e vale em qualquer computador.
• A ficha do contato mostra se o 1-a-1 já está na agenda.

Novidades

• Rodapé com o número da versão e links para este histórico e para a documentação técnica.
• Documentação técnica completa: arquitetura, modelo de dados, fluxos, integrações e publicação.

Por dentro

• O código saiu de um arquivo único de 2.600 linhas e foi dividido em uma página, uma folha de estilo e nove arquivos de JavaScript, um por assunto. O funcionamento continua o mesmo.
• Os arquivos de estilo e JavaScript levam o número da versão no endereço, então o navegador sempre busca a versão nova depois de uma atualização.
• A publicação passou a ser por pacote numerado, com conferência de integridade de cada arquivo e cópia da versão anterior guardada para voltar atrás se preciso.

Última versão em arquivo único. Funcionalidades presentes até aqui:

• Cadastro de conta com liberação pelo administrador, e tela de aprovações pendentes para o admin.
• Funil com sete etapas, de “A contatar” a “Parceiro / cliente” e “Sem interesse”.
• Radar de follow-up: contatos atrasados ou para hoje, e contatos em conversa sem próximo passo definido.
• Busca com histórico, filtros por estado, cidade, área e classificação, e paginação.
• WhatsApp com mensagem padrão personalizável por conta, com campos do contato preenchidos sozinhos.
• Ficha do contato com formato do 1-a-1 (online ou presencial), classificação por estrelas e sugestões de observação editáveis.
• Importação por CSV (com prompt pronto para organizar a lista com IA) ou por planilha Excel, com mapeamento de colunas.
• Seleção e exclusão em massa com confirmação por texto.
• Painel “Meus 1-a-1” com concluídos na semana e no mês, média das notas e formato dos encontros.
• Foto ou logo da conta e backup dos contatos em arquivo.